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汽車連接器產業分析,電動化&智能化驅動成長

  • 分類:行業新聞
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2021-09-03 13:47
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【概要描述】連接器是電子系統設備之間電流或信號傳輸與交換的電子部件。作為節點, 通過獨立或與線纜一起,為器件、組件、設備、子系統之間傳輸電流或信 號,并且保持各系統之間不發生信號失真和能量損失的變化,是構成整個 完整系統連接所必須的基礎元件。從產業鏈來看,上游包括金屬材料、塑 膠材料、同軸線纜等原材料,以及機械加工設備、電鍍加工設備、測試設 備、裝配設備等設備供應商;下游覆蓋汽車、通信、消費電子、軍事、工 業、航空航天、軌道等多領域。

汽車連接器產業分析,電動化&智能化驅動成長

【概要描述】連接器是電子系統設備之間電流或信號傳輸與交換的電子部件。作為節點, 通過獨立或與線纜一起,為器件、組件、設備、子系統之間傳輸電流或信 號,并且保持各系統之間不發生信號失真和能量損失的變化,是構成整個 完整系統連接所必須的基礎元件。從產業鏈來看,上游包括金屬材料、塑 膠材料、同軸線纜等原材料,以及機械加工設備、電鍍加工設備、測試設 備、裝配設備等設備供應商;下游覆蓋汽車、通信、消費電子、軍事、工 業、航空航天、軌道等多領域。

  • 分類:行業新聞
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  • 發布時間:2021-09-03 13:47
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  一、高成長:電動化+智能化,驅動汽車連接器行業高增

  連接器是電子系統設備之間電流或信號傳輸與交換的電子部件。作為節點, 通過獨立或與線纜一起,為器件、組件、設備、子系統之間傳輸電流或信 號,并且保持各系統之間不發生信號失真和能量損失的變化,是構成整個 完整系統連接所必須的基礎元件。從產業鏈來看,上游包括金屬材料、塑 膠材料、同軸線纜等原材料,以及機械加工設備、電鍍加工設備、測試設 備、裝配設備等設備供應商;下游覆蓋汽車、通信、消費電子、軍事、工 業、航空航天、軌道等多領域。

  連接器由接觸件、殼體、絕緣體、附件四大基本結構組件構成。其中,接 觸件是連接器完成電連接功能的核心零件,一般由公、母端子組成;殼體 即公、母膠殼,是連接器的外罩,為內部提供機械保護,并保證插頭和插 座插合時的對準;絕緣體也稱基座,使接觸件按所需要的位臵和間距排列, 并保證接觸件之間和接觸件與外殼之間的絕緣性能;附件包括密封圈、密 封墊等。連接器由公頭(Male)和母頭(Female)組成一對,公連接器俗 稱“插頭”,母連接器俗稱“插座”,公母端接觸后能夠傳遞信號或電流, 連接器的公母性能夠加強安全性且保證設備的正常運作。

  近年來全球連接器市場呈現穩步增長趨勢。據 Bishop & Associates,全球 連接器市場規模從 2010 年的 479.39 億美元增長至 2020 年的 627.27 億美 元,期間 CAGR 為 2.7%。由于需求反彈、訂單數激增,預計 2021 年全球 連接器銷售額將達到 771.7 億美元,同比增長 23.0%。隨著下游終端市場 的規模增長與技術迭代更新,將推動未來連接器市場規模持續擴大,預計 2023 年全球連接器市場規模將超過 900 億美元。

  汽車連接器占全球連接器市場比重達 23.7%,是連接器第一大應用領域。據 Bishop & Associates,2019 年全球汽車連接器市場規模達 152 億美元 (折合人民幣 988 億元),2014-2019 年 CAGR 為 4%,高于同期全球增 速。2019 年中國汽車連接器市場規模達 30 億美元(折合人民幣 195 億 元),2014-2019 年 CAGR 為 8%。近年來,汽車產業經歷著技術和商業模 式的雙重變更、融合和重建,電動化和智能化的變革趨勢推動汽車產業加 速發展,新能源汽車更加契合未來自動駕駛、車聯網的發展趨勢,并且憑 借其節能和環保的特點契合了當今國際社會對于能源緊缺和環境污染問題 的關注。隨著新能源汽車滲透率的提高,以及汽車電子化、智能化程度的 不斷提升,連接器作為汽車制造中的必需品,市場需求亦呈現上升趨勢。

  按照傳輸介質的不同,汽車連接器可以分為傳輸交換數據信號的高速連接 器和傳輸交換電流的電連接器,根據工作電壓的不同,電連接器可以進一 步劃分為低壓連接器和高壓連接器。

  低壓連接器通常用于傳統燃油車的 BMS、空調系統、車燈等,工作電 壓一般為 14V。

  高壓連接器普遍應用于新能源汽車,一般根據場景不同需要提供 60V380V 甚至更高的電壓等級傳輸,以及提供 10A-300A 甚至更高的電流 等級傳輸。高壓連接器主要應用于新能源汽車的電池、PDU(高壓配 電盒)、OBC(車載充電機)、DC/DC、空調、PTC 加熱、直/交流充 電接口等。

  高速連接器分為 FAKRA 射頻連接器、Mini-FAKRA 連接器、HSD (High-Speed Data)連接器和以太網連接器,主要應用于攝像頭、傳 感器、廣播天線、GPS、藍牙、WiFi、無鑰匙進入、信息娛樂系統、 導航與駕駛輔助系統等。

  高壓連接器連接電動化,高速連接器連接智能化。

  1)區別于傳統燃油車, 新能源汽車的核心部件在于電池、電機、電控的三電系統,由于新能源汽 車采用電力驅動電機的原理,為達到較大的扭矩和扭力,需要提供大功率 的驅動能量,需要相應的高電壓和大電流,遠超傳統燃油車的 14V 電壓, 高壓連接器應運而生。

  2)隨著車聯網時代的開啟以及智能駕駛的普及,需 要以更快速度采集并處理更多數據,一類是車內外攝像頭、雷達、激光雷 達等傳感器,一類是包括車輛到車輛(V2V)、車輛到網絡(V2N)、車輛 到基礎設施(V2I)、車輛到行人(V2P)、車輛到公用事業(V2U)以及車 聯網(V2X)的無線通信,這些技術會產生、發送、接收、存儲和處理海 量數據。例如一個 LIDAR 模塊可以提供圍繞汽車的高精度、高分辨率三維 和 360°成像數據,可能生成 70Mbps 的數據流量,一個攝像頭可能生成 40Mbps 的數據流量,RADAR 模塊可能生產 100Kbps 的數據流量,導航 系統可能生成 50Kbps 的數據流量。

  隨著自動駕駛等級由 L2、L3 向 L4、L5 升級,獨立傳感器的數量將極大增長,由此產生的數據總量也更大。根 據 Keysight 預測,一輛自動駕駛汽車每天將會產生約 4TB 的數據。由此衍 生的海量實時傳輸數據會帶動高速連接器的需求提升,以及傳統 FAKRA 連接器向 Mini-FAKRA 連接器的升級,以太網將成為面向新一代汽車數據 網絡的穩健連接解決方案。

  預計 2021 年新能源車滲透率、自動輔助駕駛滲透率快速提升。

  1)特斯拉 是電動車&自動輔助駕駛的領軍者,2012 年特斯拉推出世界首款電動轎車 model S,搭載 L2 級別自動輔助駕駛系統,定價 5 萬美元,但是由于定價 過高、產能限制、配套基礎設施不足等原因,此時的電動車注定是一款小 眾產品。2017 年特斯拉推出革命性產品——入門款電動車 model 3,搭載 L2 級別自動輔助駕駛系統,定價 3.5 萬美元,該產品的推出也助力特斯拉 市占率達 8%。此后得益于上海工廠投產、規模效應降本,截至 2021 年 8 月,model 3 定價已降至 24 萬人民幣。

  2)伴隨成本下降、續航提升、基 礎設施完善,我們認為新能源車從政策導向轉向需求導向,伴隨更多供給 端推出新能源車,預計新能源車滲透率將快速增長、有望高度擬合智能手 機滲透率 S 曲線。3)在特斯拉的“鯰魚效應”下,其他新能源車廠、傳統車 廠也勢必將快速跟進自動輔助駕駛系統及其相關搭載硬件。考慮整車廠從 車型規劃到投產的周期在 3 年以上,我們認為 2021 年 L2 級自動輔助駕駛 滲透率快速提升。預計未來自動輔助駕駛滲透率曲線將高度擬合智能手機 滲透率 S 曲線。

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